第 09 讲 · 报价表管理
认识《嗖报价》的「我的报价表」：分类、导入表格与复制复用
「我的报价表」相当于历史记录 / 最近打开。客户一多、工程一多，它就是你把报价表快速找回来的入口——也是你偷懒做下一份报价表的起点。
一、入口与界面
在工具栏里点「我的报价表」，弹出管理窗口：左侧是分类，右侧是报价表列表。列表里带蓝色标签的那一条，就是你当前正在编辑的报价表。
二、给报价表分类
分类没有固定规则，按你的行业特点来建最顺手：
- 按区域：湖北区、湖南区、广东区
- 按客户类型：终端客户、渠道客户
- 按行业 / 项目类型：KTV、会议室、户外亮化
报价表多了以后，一个合理的分类能省下大量翻找时间。
三、导入表格：它和「智能录入」到底差在哪
这是最容易被混淆的一点，一张表说清楚：
| 对比项 | 导入表格（常规） | 智能录入 |
|---|---|---|
| 写入产品库（品名 / 型号 / 规格） | 会 | 会 |
| 写入品牌库 | 会 | 会 |
| 写入产品价格 | 会 | 会 |
| 生成 / 追加报价表（建分区、建场景） | 会 | 不碰 |
| 导入项目信息（标题 / 电话 / 地址等） | 会 | 不碰 |
一句话总结：导入表格 = 智能录入的全部效果 + 额外生成一份报价表。
- 只想把旧表产品收进库、不动当前报价表 → 用「产品目录管理」里的智能录入
- 想一边收产品、一边直接出一份报价表 → 用「我的报价表」里的「导入表格」
「导入表格」还有两种模式：
- 追加模式——把旧表内容追加到你正在编辑的报价表里
- 覆盖模式——用旧表内容覆盖你当前的工作表
支持 .xlsx / .xls / .doc / .docx / .csv / .pdf（文本型）。导入时下方会显示识别到的表格与预览，确认无误再点「导入表格」。
不会重复、不会改价对已经有记录的产品，导入表格只做补充录入，不会重复生成；对「产品价格管理」里已经设好的价格也不会修改。
四、复制报价表：B 客户接着用
B 客户要的产品和 A 客户差不多？不用从头做：
- 复制在列表里对目标报价表点「复制报价表」，列表里会出现一份「（副本）」。
- 重命名把它改成新客户 / 新项目的名字。
- 改几处打开副本，按新需求增删产品、改数量即可。
一个小前提需要复制的报价表必须处于编辑状态（也就是当前正打开的那一份）才能复制。
五、把这一讲用起来
到这里，本系列的九个功能模块就讲完了。最后建议你做两件事：
- 给现在的报价表建好分类，把散落的表归位
- 把「导入表格」用在最近一份旧报价表上，体会一下「一边收产品、一边出表」的效果
六、常见问题
- 「导入表格」和「智能录入」只用一个行不行？
- 可以，看需求。日常建议用「智能录入」维护产品库（不干扰当前报价表）；需要把历史旧表整体搬成一份可编辑报价表时，用「导入表格」。
- 覆盖模式会把我现在的报价表删掉吗？
- 覆盖模式是用导入内容覆盖当前工作表的内容，请确认当前报价表不需要保留后再使用。拿不准就用追加模式。
- 复制报价表后，改副本会影响原表吗？
- 不会。副本是一份独立的报价表，改副本不影响原来那一份。
- 报价表有数量上限吗？
- 没有硬性上限。数量多了以后建议用分类管理，并定期清理不再需要的测试表。
七、小结
- 「我的报价表」= 报价表的历史记录 / 最近打开 + 分类管理
- 左侧分类、右侧列表，蓝色标签标出当前编辑的表
- 导入表格 = 智能录入 + 额外生成一份报价表
- 复制报价表给相似客户，改几处就能复用
下一讲：视频演示——把整条流程一次性看一遍。